Mehrwert durch objektive, ganzheitliche Finanzplanung.

Eine der Kernkompetenzen der Berardi Finanzplanung ist die ganzheitliche Finanzplanung auf Honorarbasis. Auf Basis dieses strukturierten Planungsprozess konzentrieren wir uns primär auf einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit dem Ziel, in allen Lebensphasen eine ausreichende Liquidität und Flexibilität zu gewährleisten. Nur so ist es  möglich, Wohlstand nachhaltig zu schaffen und langfristig zu erhalten.

Durch die klare Trennung von Beratung und späterer Produktvermittlung setzen wir mit unserer honorarbasierten Finanzplanung an: Als Ihr Berater arbeiten wir bei der honorarbasierten Finanzplanung einzig und allein daran, Ihre Zielvorstellungen bestmöglich umzusetzen. Die Auswahl möglicher Produkte spielt zunächst keine Rolle und würde ggf. auch zu keinem neutralen Ergebnis führen. Die Neutralität in der Beratung könnte dadurch außerdem hinterfragt werden.
Die Vergütung für unseren reinen Beratungs- und Planungsaufwand erfolgt also rein auf Stundenbasis und wird nicht mit der aktiven Empfehlungen passender Produktlösungen subventioniert.

Die Produktvermittlung sowie der dazugehörige Auswahlprozess sind also nicht Gegenstand unserer honorarbasierten Finanzplanung!

Erst nach Abschluss der eigentlichen Finanzplanung kann diese Leistung gesondert auf Wunsch des Kunden separat vereinbart werden. Die reine Produktvermittlung erfolgt ausschließlich auf Provisionsbasis. Ein separates bzw. zusätzliches Honorar für den Auswahlprozess und die dazugehörigen Dokumentationen und Protokollierungen wird nicht erhoben. Durch die Zahlung der Provision der einzelnen Produktanbieter sind all unsere Aufwendungen für die reine Vermittlungstätigkeit entsprechend abgegolten.

Sprechen Sie uns an und vereinbaren einen Termin. Gemeinsam entwickeln wir die für Sie beste Strategie für Ihren Vermögensaufbau und für Ihren Wohlstand.

Berardi Finanzplanung – Unabhängige Finanzberatung in Mannheim und in der Rhein Neckar Region.