Über Uns

Berardi Finanzplanung GmbH in Mannheim

Über Uns


Kerngeschäft der Berardi Finanzplanung GmbH ist die ganzheitliche Finanzplanung auf Basis eines systematisch koordinierten Planungsprozesses, bei welchem wir uns primär auf die neutrale Beratung zur Vermögensanlage und Vermögensstrukturierung sowie auf die persönliche Risikovorsorge und Ruhestandsplanung unseres Kunden konzentrieren.

Über ein Netzwerk von kompetenten Experten und ausgewählten Produktpartnern erhalten Kunden der Berardi Finanzplanung GmbH auch professionelle Unterstützung bei weiteren wichtigen Themenfeldern, wie z. B. bei privaten und gewerblichen Versicherungen, bei der privaten Vorsorge sowie bei der professionellen Übertragung von Vermögenswerten in die nächste Generation.

Die Berardi Finanzplanung GmbH ist ein inhabergeführtes, mittelständisches Finanzberatungsunternehmen. Geschäftsführer ist Marco Berardi. Er verfügt über mittlerweile 23 Jahre Berufserfahrung, ist ausgebildeter Versicherungskaufmann und hat Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsakademie studiert. Im Jahr 2009 erlangte er sein Wirtschaftsdiplom.

Die Berardi Finanzplanung ist im Besitz aller notwendigen Zulassungen und Registrierungen, die eine vollumfassende und qualitätsorientierte Finanzberatung dauerhaft im Sinne des Kunden gewährleisten.

Unabhängigkeit, Fairness & Transparenz

Unabhängigkeit, Fairness & Transparenz

IHR MEHRWERT IN DER ZUSAMMENARBEIT MIT UNS


Wir sind unabhängig. Dieser banale Satz hat für Sie mehr Vorteile, als dies auf den ersten Blick scheinen mag. Wir sind keinem Anbieter verpflichtet und können so aus allen am Markt verfügbaren Angeboten das für Sie optimale Produkt auswählen.

Die ganzheitliche Finanzplanung und der damit verbundene neutrale sowie mathematisch und wirtschaftlich fundierte Beratungsprozess betrachten wir als völlig isolierte Beratungsleistung, welche wir ausschließlich auf Basis eines vorher festgelegten Stundensatzes erbringen.

Die hierauf aufbauende, mögliche spätere Produktvermittlung ist somit nicht Gegenstand unserer eigentlichen Finanzplanung und erfolgt ausschließlich im Nachgang hierzu auf Wunsch des Kunden separat.

Bei der reinen Produktvermittlung erhalten wir dann entsprechend unserer Zulassung bei den Behörden eine Provision von Seiten des Anbieters, welche unsere mit der Vermittlung entstehenden Aufwendungen somit abdeckt. Ein zusätzliches Honorar wird im Rahmen der reinen Produktvermittlung also nicht fällig.

Wir sind fair. Das zeigt sich im Besonderen in der offenen und fairen Kommunikation.

In der Zusammenarbeit mit unseren Produktpartnern und vor allem in der Zusammenarbeit mit Ihnen. Fair heißt bei uns auch, dass unsere Beratung mit dem Abschluss eines Vertrages oder der Inanspruchnahme einer sonstigen Beratungsleistung nicht endet. Wir halten auch danach immer ein Auge auf Ihre Finanzprodukte, um mögliche Fehlentwicklungen zu vermeiden.

Wir sind transparent. In Ihrem und in unserem eigenen Interesse. Transparenz heißt für uns: Offenlegung aller entstehenden Kosten und Provisionszahlungen.

Unser Ziel: Das beste Ergebnis für Sie zu erzielen. Denn für uns steht Ihr dauerhafter Nutzen und Ihre langjährige Zufriedenheit im Vordergrund.

Ihr Mehrwert

  • Neutrale Beratung in Ihrem Sinne
  • 100% Transparenz
  • Langfristige Betreuung
  • Eigenständige Entscheidungen
  • Immer über den aktuellen Stand informiert sein
  • Professioneller und neutraler Marktzugang


Dafür stehe ich mit meinem Namen.