Impressum

Berardi Finanzplanung GmbH

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Berardi Finanzplanung GmbH 
Spinnereistrasse 3-7
68307 Mannheim

Tel: +49 (621) 460849 10
Fax: +49 (621) 460849 9
service@berardi-finanzplanung.de
www.berardi-finanzplanung.de

Handelsregistereintragung beim Amtsgericht Mannheim: HRB 711061
Geschäftsführender Gesellschafter: Marco Nicola Berardi
Sitz der Gesellschaft: Mannheim

Weitere Angaben zu den handelnden Personen:
Geschäftsführender Gesellschafter ist Herr Marco Nicola Berardi, geb.am 05.02.1977 in Mannheim
Betriebswirt WA mit Wirtschaftsdiplom
Versicherungskaufmann (IHK)

Kerngeschäft der Berardi Finanzplanung GmbH ist die ganzheitliche Finanz- und Vermögensplanung auf Honorarbasis.
Wir empfehlen diesen systematisch koordinierten Planungs- und Beratungsprozess grundsätzlich als Basis aller finanziellen Entscheidungen. Die Beratung und Ausarbeitung Ihres persönlichen Finanzplans erfolgt völlig isoliert von der späteren Vermittlung geeigneter Produkt-/Finanzlösungen.

Wird die Berardi Finanzplanung GmbH im Anschluss hieran auch mit der Vermittlung geeigneter Produkte beauftragt, so erfolgt diese reine Vermittlungstätigkeit ausschließlich auf Provisionsbasis.

Die Berardi Finanzplanung GmbH ist tätig als:

1. Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs.1, Satz 1 der Gewerbeordnung (GewO)
Registrierungsnummer: D-F-153-791F-20
http://www.vermittlerregister.info/

Die Erlaubnis umfasst die provisionsbasierte Finanzanlagenvermittlung von:

  • Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO)
  • Anteilen oder Aktien an inländischen geschlossenen Investmentvermögen, geschlossenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen geschlossenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO)
  • Vermögensanlagen im Sinne des § 1 Absatz 2 des Vermögensanlagengesetzes (§ 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 3 GewO)
  • Die Gesellschaft darf außerdem eine Anlageberatung im Sinne des §2 Abs. 6 Satz 1 Nr. 8 Kreditwesengesetz (KWG) erbringen

2. Versicherungsmakler nach § 34d Abs. 1 GewO
Registrierungsnummer: D-7MYR-IPOPJ-78
http://www.vermittlerregister.info/

  • Provisionsbasierte Vermittlung von Versicherungen zur Absicherung von biometrischen Risiken;
    • Berufsunfähigkeitsversicherungen
    • Krankenvollversicherungen und Krankenzusatzversicherungen
    • Pflegeversicherungen
    • Dread-Disease-Versicherungen
    • Risikolebensversicherungen
    • Sach- und Kfz-Versicherungen
  • Provisionsbasierte Vermitttlung von Vermögensschadenhaftpflichtversicherungen für Angehörige von freien Berufen
  • Provisionsbasierte Vermittlung von gewerblichen Sachversicherungen für kleine und mittelständische Unternehmen
  • Provisionsbasierte Vermittlung von Directors and Officers-Versicherungen (D&O) für Geschäftsführer von GmbH‘s

3. Erlaubnis nach §34i Absatz 1 Satz 1 GewO Immobiliendarlehensvermittler

  • Gewerbsmäßiger Abschluss von Immobiliar-Verbraucherdarlehensverträgen im Sinne des §491 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
  • Beratung und Vermittlung entsprechender entgeltlicher Finanzierungshilfen im Sinne des
    506 BGB<

Die Erlaubnis wurde erteilt durch:
IHK Rhein Neckar
Postfach 10 16 61
68016 Mannheim

Stand: Juni 2018