Unsere Beratungsleistung richtet sich an anspruchsvolle Privatpersonen und Selbständige, die einen neutralen Ansprechpartner suchen, der sie bei der Finanz- und Vermögensplanung ganzheitlich unterstützt. Kompetent und fair.
Unser Fokus: Die ganzheitliche und neutrale Beratung sowie dauerhafte Begleitung beim Vermögensaufbau mit dem primären Ziel, Liquidität und Wohlstand langfristig zu sichern.
Hierbei trennen wir die Bereiche „Beratung“ und „Vermittlung“ explizit voneinander.
Die ganzheitliche Finanzplanung und den damit verbundenen neutralen sowie mathematisch und wirtschaftlich fundierten Beratungsprozess betrachten wir als völlig isolierte Beratungsleistung, welche wir ausschließlich auf Basis eines vorher festgelegten Stundensatzes erbringen.
Die hierauf aufbauende, später mögliche Produktvermittlung ist somit nicht Gegenstand unserer eigentlichen Finanzplanung und erfolgt ausschließlich im Nachgang hierzu auf Wunsch des Kunden separat.
Bei der reinen Produktvermittlung erhalten wir entsprechend unserer Zulassung bei den Behörden eine „Provision“ von Seiten des Anbieters, welche unsere mit der Vermittlung entstehenden Aufwendungen somit finanziell deckt. Ein zusätzliches Honorar wird im Rahmen der reinen Produktvermittlung nicht fällig.
Unserer Meinung nach muss alleine aus diesem Gesichtspunkt heraus eine klare Trennung von Beratung und Vermittlung im Sinne des Kunden und zur Gewährleistung einer 100%-igen Neutralität von Anfang an gegeben sein.