Herzlich Willkommen bei der Berardi Finanzplanung GmbH in Mannheim.


Unsere Beratungsleistung richtet sich an anspruchsvolle Privatpersonen und Selbständige, die einen neutralen Ansprechpartner suchen, der sie bei der Finanz- und Vermögensplanung ganzheitlich unterstützt. Kompetent und fair.

Unser Fokus: Die ganzheitliche und neutrale Beratung sowie dauerhafte Begleitung beim Vermögensaufbau mit dem primären Ziel,  Liquidität und Wohlstand langfristig zu sichern.

Hierbei trennen wir die Bereiche „Beratung“ und „Vermittlung“ explizit voneinander.

Die ganzheitliche Finanzplanung und den damit verbundenen neutralen sowie mathematisch und wirtschaftlich fundierten Beratungsprozess betrachten wir als völlig isolierte Beratungsleistung, welche wir ausschließlich auf Basis eines vorher festgelegten Stundensatzes erbringen.

Die hierauf aufbauende, später mögliche Produktvermittlung ist somit nicht Gegenstand unserer eigentlichen Finanzplanung und erfolgt ausschließlich im Nachgang hierzu auf Wunsch des Kunden separat.

Bei der reinen Produktvermittlung erhalten wir entsprechend unserer Zulassung bei den Behörden eine „Provision“ von Seiten des Anbieters, welche unsere mit der Vermittlung entstehenden Aufwendungen somit finanziell deckt. Ein zusätzliches Honorar wird im Rahmen der reinen Produktvermittlung nicht fällig.

Unserer Meinung nach muss alleine aus diesem Gesichtspunkt heraus eine klare Trennung von Beratung und Vermittlung im Sinne des Kunden und zur Gewährleistung einer 100%-igen Neutralität von Anfang an gegeben sein.

Meine Werte

Das Wichtigste für mich ist der ehrliche und wertschätzende Umgang mit meinen Mitmenschen, sowohl beruflich als auch privat. Eine erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft kann nur funktionieren, wenn beide Parteien diese Werteorientierung Tag für Tag authentisch leben. »»»

Honorarbasierte Finanzplanung

Eine der Kernkompetenzen der Berardi Finanzplanung ist die ganzheitliche Finanzplanung auf Honorarbasis. Auf Basis dieses strukturierten Planungsprozess konzentrieren wir uns primär auf einen nachhaltigen Vermögensaufbau mit dem Ziel, in allen Lebensphasen eine ausreichende Liquidität und Flexibilität zu gewährleisten. »»»

Vermögen aufbauen

Substanzstarke Anlageformen mit nachhaltig stabilen Erträgen sowie eine gezielte wirtschaftliche und geografische Streuung: Darauf basieren unsere Empfehlungen. Selbstverständlich berücksichtigen wir dabei die aktuellen wie die zu erwartenden Marktgegebenheiten. »»»

Kontakt

Unser erstes Kennenlerngespräch findet klassisch in meinen Räumlichkeiten oder gerne auch über Videokonferenz statt.