Meine Werte

Das Wichtigste für mich ist Ehrlichkeit und Respekt gegenüber meinen Mitmenschen, sowohl beruflich als auch privat.Diese innere Einstellung beruht auf meinen persönlichen Erfahrungswerten, ich stelle hier gerne eine Parallele zum Leistungssport her.

Marco Berardi

Honorarberatung

Die positive innere Haltung und Einstellung, der Glaube an die eigenen Stärken sowie die Bereitschaft, alles für den Erfolg zu geben sind entscheidende Erfolgsfaktoren im Sport, für mich gilt das auch in der Finanzplanung.

Zum Training

Vermögen aufbauen

Als ihr Trainer ist es meine Aufgabe, Sie bei der Erreichung Ihrer finanziellen Ziele aktiv zu unterstützen und Sie dauerhaft als „Coach“ zu begleiten. Ich verstehe mich als kompetenter Berater mit gesundem Menschenverstand, der unnötige Risiken vermeidet.

Zur Sicherung

Kontakt

Unser erstes Kennenlerngespräch können wir auch gerne beim Sport haben, oder ganz klassisch in meinen Räumlichkeiten.
Marco Berardi
Spinnereistrasse 3-7
68307 Mannheim
Tel: 0621 460849 10
service@berardi-finanzplanung.de

Herzlich Willkommen bei der Berardi Finanzplanung GmbH in Mannheim.


Unsere Beratungsleistung richtet sich an anspruchsvolle Privatpersonen und Selbständige, die einen neutralen Ansprechpartner suchen, der sie bei der Finanz- und Vermögensplanung ganzheitlich unterstützt. Kompetent und fair.

Unser Fokus: die Ausarbeitung fundierter Finanzpläne sowie hierauf aufbauend die Beratung und dauerhafte Begleitung beim Vermögensaufbau mit dem primären Ziel,  Liquidität und Wohlstand langfristig zu sichern. Hierbei arbeiten wir auf Honorarbasis, das heißt: entweder nach tatsächlichem Aufwand oder teilweise nach Pauschalen. Unsere neutrale Beratung sowie die ausführliche Dokumentation des gesamten Planungsprozesses ist somit eine echte (Beratungs-) Dienstleistung, welche die Grundlage aller weiteren Überlegungen darstellt und Sie somit neutral bei allen finanziellen Entscheidungen jederzeit unterstützt.

Beauftragen Sie uns außerdem mit separatem Mandat auch mit der Vermittlung von ausgewählten Finanzprodukten und Vermögensanlagen, so stehen Ihnen zwei Vergütungsmodelle zur Auswahl:

Honorarmodell


Beim Honorarmodell stellen wir Ihnen unseren tatsächlichen Zeitaufwand für den Auswahlprozess und die tatsächliche Vermittlung in Rechnung bzw. arbeiten mit pauschalen Vermittlungshonoraren. Im Gegenzug erstatten wir Ihnen alle Provisionen, welche gegebenenfalls von Seiten der Produktgeber fließen bzw. vermitteln wir Ihnen Produkte und Lösungen, welche frei von Vertriebskosten und sonstigen Gebühren sind.

Provisionsmodell


Nach erfolgreicher Vermittlung beziehen wir vom jeweiligen Produktpartner eine Provision, die unseren Aufwand deckt. Für die Vermittlung passgenauer Lösungen sowie den im Vorfeld erforderlichen strukturierten Auswahlprozess entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Wichtiger Hinweis


In beiden Fällen ist unsere Beratungsleistung garantiert völlig marktneutral und keiner Bank, Versicherer, Investmentgesellschaft oder anderen Produktgebern geschuldet.

Bei beiden Modellen garantieren wir maximale Transparenz und Offenlegung aller Kosten. So haben Sie eine vernünftige Entscheidungsgrundlage dafür, welches der beiden Modelle für Sie im Einzelfall vorteilhafter ist.

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